Двое братьев-демонов, Уэнделл и Уайлд, живут в мире кошмаров. Их ремесло — пугать, а пища — страх. Они находят способ проникнуть в мир живых, выйдя из пламени ритуальной свечи. Их проводником становится Кэт, девушка, не по годам взрослая, затаившая свою боль. Кэт живёт в городе, который погружается во мрак. Её родители погибли, и теперь она вынуждена вернуться в родные места, полные тяжёлых воспоминаний. Братья предлагают ей сделку: они воскресят её родителей, а она позволит им явиться в мир
Молодой учитель литературы приезжает из Софии в глухую провинцию. Он хочет достучаться до учеников, открыть им мир поэзии. Но им чужды его высокие слова. Особенно одна девушка, Мария. Она молчалива, замкнута, в её глазах — вызов и какая-то взрослая, не по годам, усталость. Постепенно он понимает, что её холодность — лишь оболочка. За ней скрывается тяжёлая жизнь, полная обязанностей и безысходности. Между ними возникает странная связь. Не роман, а скорее тихое взаимное узнавание двух одиноких