Заикание делает каждую минуту Ильи испытанием: разговор с сыном превращается в мучительную паузу, коллеги отводят глаза, а личная жизнь замирает. В отчаянии он решается на курс доктора Черкасовой - женщины, чьи методы пациенты называют магией. В группе он находит не только поддержку других, но и Веру, с которой завязывается робкая симпатия. Черкасова, привыкшая быть центром внимания, замечает этот интерес. Она привыкла получать желаемое, и её внимание к Илье перестаёт быть чисто
Андрей пишет роман о тёмном Петербурге, где время застыло, а улицы кишат бездушными тварями. В реальности у него другая беда: они с женой Ольгой только что удочерили Ксюшу, а директор детдома - бывшая возлюбленная Ирена, которая не прочь разрушить их семью. Ксюша внезапно исчезает в выдуманном городе из папиной книги. В этом фантасмагорическом Петербурге девочка встречает таинственного Парамона. Чтобы вытащить её обратно, Андрею придётся переписать законы собственного мира. Ирена тем временем