Днём она берёт интервью у прохожих, пытаясь понять, что делает людей счастливыми. Ночью танцует в клубе под именем Герда, чтобы были деньги на жизнь. Лера застряла между двумя реальностями, и обе не дают ответа. Отец ушёл, но возвращается, разрушая покой, мать спит днями, отказываясь замечать, что происходит. Девушка тащит на себе быт и видит вокруг только тех, кто так же потерян. Она хочет вырваться, но не представляет, куда идти, и главное - зачем. Дом похож на болото, улица - на витрину
Неудачливый риелтор Дима застрял в череде жизненных неурядиц: проблемы на работе, вечные упрёки родителей, нелады с девушками. Он так устал от себя, что готов стать кем угодно другим. Случай сводит его с чудаковатым учёным, который вручает прибор, способный превратить человека в кого угодно. Дима хватается за возможность исправить всё одним махом. Он меняет облики, пытаясь решить проблемы на работе и в семье. Но сломавшийся Превращатель начинает действовать сам по себе, втягивая героя в