В суворовском училище в Ташкенте и на границе курсантом-пограничником закаляется характер будущего чемпиона. Валерию Попенченко предстоит пройти путь от первых неудач на ринге до звания победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Но главный противник для него не соперник в другой перчатке, а собственный страх и неуверенность, которые не сломить одной лишь физической силой. Рядом с ним появляется тренер спортивного общества «Динамо» Григорий Кусикьянц. Их дружба становится опорой, а
Золотая пластинка «Мелодии» с голосом певицы, которую должны были вручить на правительственном концерте, осталась невостребованной. Покушение сорвало выступление главной звезды советской эстрады, и подполковник Гордин берётся за дело вместе с молодым капитаном Колесниковым. Гордин сразу узнаёт почерк: в городе работает Хамелеон, наёмный убийца, которого он уже преследовал раньше. Параллельно в Москве и области находят тела людей, не связанных ни друг с другом, ни с артисткой. Гордин и