Оливер живёт в тишине, его единственный собеседник — мерцающий экран телевизора. Он одинок и мечтает о простых вещах: о друге, о любви. Но мир кажется ему слишком громким и пугающим. Всё меняется, когда он встречает Митча. Мальчик необычный — он пришёл с кладбища, из мира теней. Эта странная дружба становится для Оливера спасательным кругом. Рядом с Митчем, остроумным и бесстрашным, он по крупицам собирает свою уверенность. Учится шутить, смотреть в глаза, дышать полной грудью. Но за лёгкостью
Шестнадцатилетний Джейми Нью чувствует себя не на своём месте. Пока его одноклассники думают о будущей работе, он мечтает о сцене. Но не о простой сцене. Он хочет стать дрэг-квином, сиять в парике и платье, быть не тем, кем его хотят видеть. Его мечта натыкается на стену непонимания. Даже близкие не могут принять его выбор. Джейми остаётся почти в одиночестве со своим желанием. Но внутри него живёт упрямый огонёк. Он смотрит выступления легендарных артистов, тайно репетирует, создавая другого