Бешеные нравы, пьяные скандалы и влажные от слёз кулисы - мир, куда рвётся крестьянский сын из Вятки, здесь не прощают ошибок. Фёдор Шаляпин пробивается в театр, где его голос ломает привычные рамки, а упрямство пугает антрепренёров. Успех приходит быстро, но вместе с ним - две женщины, между которыми он мечется, не желая терять ни одну. Семейный очаг и страсть на стороне становятся не просто выбором, а испытанием на прочность для всех, кто рядом. Вопрос не в том, сможет ли он петь на главных
Лера привыкла рассчитывать только на себя. Бывшая детдомовка одна растит дочь, бывший сожитель исчез, денег едва хватает на самое необходимое. Её колючий характер и сиротское прошлое становятся причиной конфликта с начальницей отдела опеки Антониной Сидоровой. Та видит в Лере неудобную подопечную и с рвением берётся перекроить её жизнь под себя. Встреча с Геной, сыном Антонины, меняет всё. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, и они решают пожениться. Но мать Гены категорически против этого