Москва, 1902 год. На Хитровке, бандитском сердце города, находят убитым индийца-сикха. Его тёмное прошлое не даёт покоя местным, а труп грозит вскрыть неудобные тайны. Знаменитый режиссёр Константин Станиславский ищет живой материал для новой пьесы. Ему нужен не парадный фасад, а подлинная изнанка столицы. Проводником становится Владимир Гиляровский, признанный знаток московских трущоб. Двое непохожих людей спускаются на «дно». Вместо этнографической прогулки они натыкаются на убийство. Теперь
Осень 1942 года. Красный командир получает приказ, который кажется невыполнимым: вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта больше двухсот стариков, женщин и детей. Эти люди уже видели смерть в упор, потеряли всех, кого могли, и едва держатся на ногах от голода и страха. Николай Киселев ведет их глухими лесными тропами. Каждый шорох может означать облаву, каждый день без еды отнимает силы у самых слабых. Под угрозой не просто чужие жизни: на плечах офицера держится последняя
Старый, потёртый чемодан с остатками вещей - вот и всё имущество, с которым бывший офицер сходит на константинопольский берег. Нератов потерял армию, дом и семью, но в толпе таких же сломленных людей именно в нём видят того, кто способен держать удар. Он берёт на себя заботу о русской эмиграции, хотя сам едва держится на ногах. Каждый день приносит новые известия о тех, кто не выжил, и о тех, кого вот-вот вышлют обратно. Время утекает, а вместе с ним тает иллюзия, что здесь можно начать заново.