Юный Тим, ученик музыкальной школы, чувствует себя неуверенно и потерянно. Однажды он погружается в странный, чарующий сон. Там он становится героем древней легенды. Ему предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти похищенную принцессу Памину из рук коварного Царицы Ночи. Его проводником становится мудрый Зарастро, а оружием — волшебная флейта, способная укрощать любые стихии. Путь лежит через загадочные миры, испытания на храбрость и верность. Тим встречает неожиданных союзников,
Случайная находка в книге — старая карта с таинственным знаком — сводит Эмили и Джейкоба вместе. Он, музыкант, видит тот же символ у себя на запястье, который то появляется, то исчезает. Их поиски приводят в заброшенные тоннели метро, где они находят странный бронзовый диск. Артефакт вибрирует, гудит, а тени вокруг будто живут своей собственной жизнью. Всё это кажется необъяснимым, пока они не встречают профессора Харгривза. Он показывает им старую фотографию: тот же самый диск в руках учёных