Колечко на пальце Сары ещё не остыло после свадьбы, а её муж Адам уже пакует чемодан для медового месяца. В этот чемодан помещается и его лучший друг Бав - они неразлучны с детства, и Венеция для двоих легко превращается в компанию из трёх человек. Сара знакомится с обаятельным французом, и тот оказывается не просто приятным собеседником, а тайным наркобароном. Теперь в городе каналов царит лёгкий хаос: муж занят дружбой, невеста - новым знакомством, а Бав просто хочет хорошо провести время.
Мир дышит последним. Умирающая мать отправляет маленького сына в путь: по её словам, есть место, где желания становятся явью. Мальчик один пересекает выжженную землю, а за ним тянется тишина и запах гари. Он ещё не знает, что ищет не чудо, а прощание. Ребёнок идёт через пустые города, где когда-то жили люди. Каждый шаг отнимает силы, но мальчик несёт в руке её последнюю надежду. Она сказала, что там можно попросить всё, что угодно. Он хочет только одного: чтобы мама не уходила. В финале он