Молодая женщина Бет забирает своих детей — Дэнни и двух младших — из неспокойного города, надеясь найти для них тихое, безопасное место. Они въезжают в многоквартирный дом в Лос-Анджелесе, который кажется спасением. Но покой обманчив. Любопытство заводит Дэнни и его сестру в заброшенную квартиру соседа. Там они находят странную книгу, скованную цепями, и старые виниловые записи. Из наивного интереса Дэнни ставит пластинку. Голос зачитывает древние заклинания. И это становится роковой ошибкой.
В лагере ООН всё идёт наперекосяк. Продовольствие с жуками, сроки эвакуации сорваны, а местные подростки уже не боятся часовых. Ветеран Джек Мэтисон, измотанный до глубины души, пытается хоть как-то наладить жизнь для деревни Те-Ранги. Но всё меняется после нападения на конвой. Среди обгоревших останков Джек находит обрывок карты с зловещей пометкой — «Сараево-2». Это старый термин, ловушка для миротворцев. Тем временем медсестра Анаис прячет в своей палатке раненого мальчика, чей отец, фермер