Избушка на болотах Тридевятого царства - дом рыжеволосой ведьмы Яги. Рядом с ней кот-изобретатель и весёлые домовые. Яга практикуется в магии, но колдовать по-настоящему не может. Много лет назад злая колдунья Белладонна похитила её Книгу Заклинаний. Без неё Яга остаётся ученицей, а не волшебницей. Судьба подбрасывает шанс поквитаться с обидчицей. На пороге избушки появляется царевна Синеглазка. Её визит запускает череду событий, где Яге предстоит разобраться, в чём сила истинного волшебства. И
Семья черепашек теряет главное - возможность играть музыку. Они популярная подводная группа, которая гастролирует по морям и океанам, но что-то мешает им сочинять новые песни. Каждое происшествие должно стать источником вдохновения. Героям приходится искать мелодию в повседневных событиях, чтобы не потерять своё место в музыкальном мире. Смогут ли они вернуть ритм своей жизни и порадовать поклонников? Или сцена опустеет навсегда?