Избушка на болотах Тридевятого царства - дом рыжеволосой ведьмы Яги. Рядом с ней кот-изобретатель и весёлые домовые. Яга практикуется в магии, но колдовать по-настоящему не может. Много лет назад злая колдунья Белладонна похитила её Книгу Заклинаний. Без неё Яга остаётся ученицей, а не волшебницей. Судьба подбрасывает шанс поквитаться с обидчицей. На пороге избушки появляется царевна Синеглазка. Её визит запускает череду событий, где Яге предстоит разобраться, в чём сила истинного волшебства. И
Старое корыто, разбитое зеркало и два засохших яблока - единственное, что осталось у Ядвиги от прежней жизни. Когда-то маленькая волшебница верила в добро, но предательство заставило её спрятаться в избушке на болоте и превратиться в отшельницу Ягу. Теперь её мир - это топи и одиночество. Всё рушится, когда на болото забредает царевна Синеглазка. Злая мачеха-колдунья отправила её за молодильными яблоками на край света, и девочка случайно находит убежище Яги. Ядвига не хочет помогать, но