В пустыне, где школа кажется лишней, а жизнь подчинена законам племени, мальчик Зоди находит осиротевшего верблюжонка. Между ними возникает связь, которая меняет всё: животное оказывается прирождённым бегуном, способным побеждать в соревнованиях. Но местный браконьер Тарек видит в верблюде лишь добычу и готов на всё, чтобы заполучить ценный трофей. Зоди решает защитить друга и пускается в путь через Сахару. Песчаные бури, встречи с бандитами и солёное море - лишь часть испытаний на пути к
Семнадцатилетняя Джульетта помогает отцу в его гончарной мастерской в Марракеше. Однажды она знакомится с Айей, бродячей торговкой с острым языком и свободной душой. Между девушками рождается дружба: Айя учит Джульетту торговаться, а та показывает ей секреты гончарного ремесла. Они рисуют друг на друге хной, их смех смешивается с запахом мокрой глины. Внезапно Айя исчезает. Её отец, Мустафа, является в мастерскую и запрещает дочери видеться с «теми, кто копается в грязи». Джульетта находит