Двенадцатилетний Зоди из пустынного племени хочет лишь одного — чтобы всё осталось как есть. Чтобы его лучшая подруга, ветеринар Джулия, всегда была рядом. Но спокойная жизнь рушится, когда появляется осиротевший верблюжонок, нуждающийся в защите. За ним уже охотится браконьер Тарек, мечтающий заработать на редком животном, выставив его на престижных скачках. Ради спасения своего пушистого друга Зоди приходится оставить родные края. Вместе они отправляются в опасный путь через бескрайнюю
Семнадцатилетняя Джульетта помогает отцу в его гончарной мастерской в Марракеше. Однажды она знакомится с Айей, бродячей торговкой с острым языком и свободной душой. Между девушками рождается дружба: Айя учит Джульетту торговаться, а та показывает ей секреты гончарного ремесла. Они рисуют друг на друге хной, их смех смешивается с запахом мокрой глины. Внезапно Айя исчезает. Её отец, Мустафа, является в мастерскую и запрещает дочери видеться с «теми, кто копается в грязи». Джульетта находит