Маленький белуха Катак застрял в детстве: сверстники давно побелели, а его кожа всё ещё серая. Бабушка мечтает увидеть внука взрослым, и ради её желания герой пускается в путь на Великий Север. Там, среди льдов и опасностей, он надеется доказать, что повзрослел. Катаку придётся столкнуться с суровой природой и собственными страхами. Удастся ли найти то, что изменит цвет, или дело в чём-то другом? Дорога домой станет испытанием на смелость.
Мальчик по имени Леоло живёт в тесной монреальской квартире, и его мир кажется ему чужим и жестоким. Он ненавидит свою уродливую, по его мнению, семью, особенно деда с его постыдными привычками. Спасает его только воображение. Оно раздваивается. Для тех, кого он презирает, он придумывает мрачные, чёрные шутки, порой ведущие к преступным фантазиям. А для соседки Бьянки, итальянки, в которую он влюблён, — только самые возвышенные и романтичные образы. Ради неё он даже выдумывает себе другую