Это путешествие к истокам. В центре него — Иисус из Назарета, человек, чьи слова и поступки перевернули мир. Мы идём за ним по пыльным дорогам Галилеи, заходим в синагоги Капернаума, где он учил, и видим толпы людей, жаждущих чуда и надежды. Здесь всё по-настоящему. Историки помогают понять контекст эпохи, а реконструкции показывают жизнь такой, какая она была. Мы видим не статичную икону, а живого человека, который молился, спорил, трогал сердца самых разных людей — рыбаков, мытарей, фарисеев.
Лайза Морено украшает витрины кофеен и магазинчиков в Лос-Анджелесе, её жизнь — это гирлянды, паяльник и тихое напряжение с семьёй, которая не понимает её «игру в художника». Случайно она сталкивается с Джейком, своим бывшим, который снимает документалку о городских праздниках. Он просит её помочь с монтажом, и старые плёнки оживают — их общие воспоминания, выловленная из фонтана камера, давние мечты. Пока они вместе работают над проектом, Лиза продолжает свои маленькие подвиги: чинит гирлянды