Война отгремела где-то далеко, оставив после себя тишину и страх в маленькой деревне. Сюда прибывает Ной с отрядом охотников. Их цель — Красу, существа, что днём носят человеческий облик, а ночью жаждут крови. Здесь же, среди этого напряжения, живут Джерд и Саи. Их дружба, такая крепкая прежде, дала трещину. Между ними встало нечто большее, чем просто страх перед монстрами. Любовь, которая появилась невпопад, в самое неподходящее время. Она разлучила их, заставила сомневаться друг в друге.
Нуенг прячет под свитером шею, покрытую странной чешуёй. Она говорит, что это аллергия, но Палм уже не верит — он видел, как пульсирует кожа на её запястье, отливая зелёным. Всё это не случайно. Её брат Чан привозит из деревни дневник деда. Старик погиб, пытаясь разорвать цепь перерождений, и оставил намёк — алтарь с ритуальным кинжалом в руинах храма. Палм идёт к слепому медиуму, тот требует прядь волос Нуенг и фото её матери. Духи не торопятся. А в полумраке часовни Чан выхватывает у Палма