2023 год. Мексика. Джон Крамер, смертельно больной раком, находит экспериментальную клинику, обещающую излечение. Операция проходит успешно, врач говорит о втором шансе. Но радость оборачивается жестоким открытием: всё это спектакль, нажива на отчаявшихся. Джон не прощает обмана. Вместо того чтобы смириться, он берёт на себя роль судьи. Для мошенников начинается игра по старым правилам: хитроумные ловушки, которые проверяют человеческую волю к жизни. Каждому аферисту предстоит сделать выбор.
Парень в костюме клоуна раздаёт листовки на улицах Гуанахуато. Пако остался без родителей и с детства знает только одно: чтобы выжить, нужно работать. У него нет ни дома, ни планов, только ежедневная борьба за кусок хлеба. Однажды он снова встречает Эйприл, девушку, в которую был влюблён много лет назад. Рядом с ней мальчик Паблито, такой же сирота, как когда-то сам Пако. Теперь у героя появляется нечто большее, чем необходимость прокормиться: желание быть рядом с ней и защитить того, кто ещё