Медведь Эрнест и маленькая мышка Селестина — самые неожиданные друзья. Они живут в мире, где их дружба кажется странной, но это их ничуть не смущает. Однажды они попадают в родной город Эрнеста и с удивлением узнают, что здесь уже много лет царит тишина. Музыка под строжайшим запретом. Город, лишённый мелодий, похож на серое пятно. Жизнь в нём течёт скучно и однообразно. Но Эрнест, музыкант в душе, не может с этим смириться. Вместе с Селестиной они решают вернуть городу его голос. Их поддержат
Восьмилетний Николя живёт в мире, где каждый день — это целая история. Он окружён верной компанией: рассудительный Альсест, задира Клотер, ябеда Жоффруа и мечтатель Руфус. Вместе они — неразлучная команда. Их жизнь — это череда маленьких открытий и больших тревог. То они решают, что у Николя появится братик, и начинают готовиться к его приезду с наивной серьёзностью. То всем классом отправляются на море, и поездка превращается в настоящее эпическое путешествие. Они строят хитроумные планы,