Хейден, композитор, застрял. В творческом тупике, в четырех стенах. Нью-Йорк за окном шумит чужой жизнью. А потом случается эта ночь. Она вырывает его из привычной колеи, бросает в водоворот случайных встреч и неожиданных разговоров. Он идет по городу, и ритм улиц постепенно становится ритмом его мыслей. Старые раны, забытые мелодии, страх перед пустым листом — всё это всплывает наружу. Но вместе с этим приходит и что-то новое. Ощущение связи с незнакомцами, странная красота в ночном хаосе. И
Майло живёт в своём мире. В мире вампирских легенд и ночных теней, куда уходит от скуки и непонимания. Это его убежище. Пока однажды не появляется Софи. Она не смеётся над его странностью. Она принимает её. Становится его проводником, его единственным другом. Вместе они погружаются в эти фантазии всё глубже. И постепенно граница начинает стираться. То, что было вымыслом, обретает плоть и кровь. Тени шевелятся, намёки превращаются в уверенность. Их общая одержимость становится реальностью,
Механик Лиам замечает, что двигатели в его мастерской стали перегреваться без причины. В это же время его сестра Кайра находит в подвале библиотеки старые дневники инженера пятидесятых. В них говорится о подземных туннелях и перегретом реакторе в заброшенной шахте, который может запустить цепную реакцию. Лиам сперва не верит, считает это бредом, но Кайра настаивает. Они пробираются на закрытую территорию шахты и находят сети повреждённых труб, из которых сочится странная зеленоватая жидкость.
Механик Лиам нашёл в разбитой машине потёртый блокнот с координатами. Его вела девушка Айрис, и её записи о ржавых трубах и голосах в вентиляции показались ему не просто чудачеством. Он отправился по указанному адресу, где встретил Эмили, баристку, ищущую пропавшую сестру. В подвале они увидели стену, испещрённую рунами и уравнениями. Потом часы в его мастерской стали отставать ровно на сорок семь минут. Эмили принесла ему кофе, признавшись, что слышала эти цифры в бессвязных звонках сестры.