Дуэйн и Саманта едут в уединенный коттедж в пустыне, надеясь на тихий отдых. Но дом оказывается занят. Там живут странные пожилые соседи, и с самого начала что-то не так. Простая путаница с бронированием оборачивается кошмаром. Их друзья в другом месте сталкиваются с тем же необъяснимым опытом. Безобидная поездка превращается в ловушку. Тишина пустыни становится гнетущей, а в каждом уголке таится невидимая угроза. Постепенно раскрываются тайны этого места. Невинный оазис скрывает нечто древнее
Джейк Марлоу живёт в Пайнкресте, где дым из труб висит даже в воскресенье. Он чинит конвейеры на заводе, а в кармане носит блокнот с чертежами «вечных двигателей» — машин, которые ему снятся. Его соседка Элис рисует на стенах драконов и советует ему выспаться. Однажды за заводом Джейк находит заваленный подвал. Там — медная пластина с уравнениями и гулящая коробка. Элис, увидев её, говорит, что это уровень Теслы. Ночью в городе гаснет свет, а в голове у Джека звучит чужой голос о нестабильном