Аргентинско-армянский агент Гензель Брутанс, человек со своим прошлым, вынужден работать в паре с лейтенантом Анной Григорян — суровой и бескомпромиссной. Их бросают на расследование исчезновения журналиста. Дело с самого начала кажется туманным, а улики ведут в странные, порой нелепые стороны. Они движутся разными путями, проверяя версии, натыкаясь на опасность и абсурд. Между ними возникает нервная, неловкая связь — два одиночества, вынужденные доверять друг другу. Время уходит, а загадка
Араик, разведчик с испорченным досье, получает последний шанс — найти утечку данных. Встреча с источником в полуразрушенной церкви, записка с загадкой про голубей. Старик на рынке бормочет что-то про Гегард и того, кто чинил провода. Затем убитый информатор, ключ от камеры хранения. Внутри — ржавый фонарик с микрофильмом, силуэт женщины в очках. В гараже, пахнущем бензином, механик Сурен помогает расшифровать запись. Голос, напевающий старую песню, адрес склада. Там Араик сталкивается с Аней из
На окраине Еревана, в школе, где всё знакомо до боли, живут свои тревоги и мечты. Ара прячет в рюкзаке треснувший микрофон — хочет починить его к концерту. Его друг Армен посмеивается над этим увлечением. Ани, девушка из третьего ряда, рисует в тетрадке эскизы платьев, а после уроков помогает матери на рынке. Их общий мир — это подвальные репетиции рок-группы, тайком от директора. Когда тот находит их усилители, кажется, всё рухнет. Армен предлагает рискнуть, украсть кабель. Ани против — боится