В мире, где сказки живут своей жизнью, юная девушка в красном плаще встречает несчастную Золушку. Та горит одним желанием — попасть на королевский бал. Не раздумывая, наша героиня решает ей помочь. В пути им встречаются две волшебницы, чья магия наконец открывает дорогу к заветному дворцу. Но праздник омрачен мрачной находкой. За роскошными стенами они находят бездыханное тело королевского парикмахера. Веселье обрывается, сменяясь шепотом ужаса. Под подозрением — каждый гость, каждый
Сорокапятилетний видеохудожник Рёсукэ оказывается в глуши на Хоккайдо, когда его машина ломается посреди рисовых полей. Под проливным дождём он находит пристанище в ближайшем доме. Дверь открывает Харука — женщина, которую он не видел двадцать три года, со времён их студенческой юности. Встреча пробуждает давно забытые чувства. Несмотря на то, что у Харуки есть муж, Рёсукэ приглашает её сопровождать его на съёмках. Они ездят по окрестностям, и дни наполняются разговорами, которые возвращают их