Франсуа, повар, теряет жену: она уже не человек, её везут в закрытый центр для мутантов. Вместе с сыном-старшеклассником Эмилем он переезжает следом, но по дороге грузовик с пациентами разбивается, и существа уходят в лес. Отец хочет найти супругу, а Эмиль внезапно замечает у себя когти. Мутация, превращающая людей в зверей, уже добралась до него. Вопрос не в том, чтобы вернуть прежнюю жизнь, а в том, кем они станут, когда изменятся оба. Центр на юге, лес, погоня. Франсуа ищет жену, но сын
Мир погружается в хаос с пробуждением древнего зла — ста восьми демонических королей, легендарных духов невероятной мощи. Против них встаёт юный Уильям, чья сила заключена не в мускулах, а в несгибаемой воле. Он не один — рядом верные друзья, у каждого свой особый дар. Их ждёт долгий путь, полный опасных схваток и тяжёлых испытаний. Каждый демон — это уникальная угроза, и чтобы победить, героям придётся доверять друг другу без остатка. В этих битвах Уильям и его спутники открывают в себе новые