Франсуа, повар, теряет жену: она уже не человек, её везут в закрытый центр для мутантов. Вместе с сыном-старшеклассником Эмилем он переезжает следом, но по дороге грузовик с пациентами разбивается, и существа уходят в лес. Отец хочет найти супругу, а Эмиль внезапно замечает у себя когти. Мутация, превращающая людей в зверей, уже добралась до него. Вопрос не в том, чтобы вернуть прежнюю жизнь, а в том, кем они станут, когда изменятся оба. Центр на юге, лес, погоня. Франсуа ищет жену, но сын
Отец находит старую видеокамеру, которой не пользовался четверть века. Кассета застревает в механизме, экран загорается - и вместе с сыном он смотрит хронику, которую сам же снимал подростком. 90-е, первая любовь, разбитый велосипед, дурацкие розыгрыши друзей, лица родителей, которые тогда были моложе его самого. Кадры на плёнке не просто оживают: они заставляют заново пережить каждую мелочь, от запаха жвачки до обиды, которую забыл, но тело помнит. Ностальгия оборачивается не только смехом: