Эван Лэйк, работник ЦРУ, занимающийся офисной рутиной, вынужден подумать об уходе на пенсию, так как у него стали проявляться симптомы душевного расстройства. В то же время, он открывает для себя, что Мухаммед Банир, человек, который когда-то подверг его жестоким пыткам и который был объявлен мертвым более двадцати лет назад, на самом деле все еще жив. Найдя союзника в лице молодого агента, Эван отправляется на поиски Банира.
В памятный год 1969, когда человечество совершало гигантские прыжки в освоении космоса, один ученый решил отправить на орбиту своего верного четвероногого друга Бадди, чтобы исследовать влияние космического пространства на живые организмы. Однако, спустя десятилетия, космический аппарат Бадди неоанно возвращается на Землю, крушение которого происходит в небольшом, но необычном городке, где местная полиция под командованием резкого и не терпящего животных инспектора Пека устраивает настоящие