1930-е, пыльные дороги и бескрайняя прерия. Юная Немо живёт с воспоминаниями об отце, которого потеряла. Однажды в руки девочки попадает таинственная карта, ведущая в страну снов. Это шанс снова увидеть родное лицо, и она хватается за него, не раздумывая. В компании эксцентричного проходимца Немо отправляется в путешествие по чужим сновидениям. За каждым поворотом поджидают кошмары, которые не дают пройти дальше. Девочка прижимает карту к груди, вглядываясь в горизонт.
Пятница. Жара. В банке ломается кондиционер, вместе с ним летит компьютерная система. Клайв Бумер работает здесь клерком, а по ночам пытается шутить со сцены. Проблема: он должен местному гангстеру Тото круглую сумму. Тото встречается с кассиршей Ритой, у которой большие планы на жизнь и роман с Питером, владельцем рыбного магазина. Клайв просит помощи у Питера, и тот соглашается взять долг на себя. Расплата оказывается хуже денег. Тото приказывает Питеру убить Риту за измену. Питер не может,