В 1165 году молодой Весемир, живущий в нищете, зарабатывает на хлеб, убивая монстров за гроши. Его жизнь меняется, когда он встречает Деглана, ведьмака с Скеллиге. Тот видит в юноше потенциал и предлагает ему путь к лучшей доле — отправиться в Каэр Морхен, легендарную крепость ведьмаков. Весемир соглашается. Суровые тренировки и мутации закаляют его тело и дух, превращая в искусного бойца. Там же он находит и нечто большее — чувство к своей наставнице, женщине-магу, что добавляет боли и светлой
Двое мужчин едут по бесконечной дороге. Строкер — циничный и резкий, за рулём. Хуп — наивный и мечтательный, рядом. Их связала общая цель, какая — не так уж важно. Важнее то, что происходит в салоне. Это путешествие становится испытанием на прочность. Они спорят обо всём — о жизни, о прошлом, о ерунде. Строкер язвит и провоцирует, Хуп пытается философствовать и злится в ответ. Их диалоги — это то огонь, то лёд. Внезапно, среди колкостей, проскальзывает что-то настоящее, какая-то горькая правда