Сюжет фильма разворачивается в самый разгар праздника Хэллоуин. Главная героиня, Сиенна, усердно готовится к празднику в одиночестве, создавая костюм принцессы-воинки с ангельскими крыльями. Этот образ имеет особую значимость для нее, так как он связан со смертью ее отца, который видел пророческий сон о ней в этом костюме перед своей гибелью. Сиенна также начинает испытывать странные видения, в которых Арт, зловещий клоун, поджигает кафе. В эти моменты, ее крылья внезапно загораются, и теперь
Клоун Арт уже давно планировал свой зловещий замысел. В канун Рождества, когда все жители округа Майлз готовятся к праздничной ночи и погружаются в мирный сон, он намерен воплотить свои мрачные планы в жизнь. Арт, с его жуткой улыбкой и холодными глазами, пробирается по тихим улицам, оставляя за собой след беспокойства и хаоса. Его цель – разрушить иллюзию безопасности и покоя, которыми так дорожат местные жители. Под покровом ночи он распространяет страх и дискомфорт, его действия становятся