В разгар японского вторжения на юге Чосона, с севера приходит новая беда. Непобедимая армия чжурчжэней под командованием Паджеови движется на королевство. Единственная надежда — маленькое племя Сончжояйн, чжурчжэни, давно живущие на землях Чосона, но чужие для всех. Мы видим это через жизнь Ашин, юной девушки. Она ухаживает за угасающей матерью, пока её отец, Та Хаб, пытается заслужить доверие короны, чтобы защитить свой народ. Их хрупкий мир рушится, когда чосонские войска, охваченные страхом
Гил живёт двумя жизнями. Днём она — обычная мать, пытающаяся достучаться до замкнутой дочери-подростка. Вечерами — безупречный наемник, чья работа молчалива и точна. Эти миры существуют параллельно, не пересекаясь, пока однажды её новая цель не оказывается среди родителей из школьного окружения её дочери. Всё рушится. Профессия сталкивается с материнством. Холодный расчёт — с живым страхом. Принять решение невозможно. Отказ от контракта грозит уничтожить всё, что она выстроила. Его выполнение —
После переезда в попытке забыть утрату, архитектор Сан-вон и его дочь И-на пытаются начать всё заново. Но раны от потери жены слишком глубоки. Сан-вон мучается паническими атаками, а И-на, некогда весёлая, замкнулась в себе. Новый дом ненадолго стал спасением. И-на снова начала рисовать, в её глазах появился свет. Желая ей добра, отец отправляет её в художественный лагерь. Но девочка видит в этом предательство, жестокую ссору разделяет их. Вскоре после этого И-на бесследно исчезает. Все поиски