Два брата, Элиас и Лукас, с нетерпением ждут возвращения матери из больницы. Ее лицо скрыто под повязками — была операция. Но с первых же минут становится ясно, что что-то не так. Та, что вернулась, холодна и отстраненна. Она рвет lovingly нарисованный детьми плакат, курит, пьет. Ее жесты, привычки — все чуждо. Тишина в доме становится гулкой, наполненной страхом. Братья замечают странные вещи: она подолгу стоит у зеркала, танцует вполоборота, гладит собственное отражение. В их сердцах зреет
Фармацевт Элиас Грэйвс первым заметил странное: старики из округа скупают железосодержащие добавки. Потом медсестра Лина Веллс ворвалась к нему с анализами — у всех один и тот же, ненормальный уровень гемоглобина. Будто их подменили. В морге он увидел тело фермера Хендерсона. Два аккуратных прокола на шее. А в кармане — комок холодной, влажной земли, пахнущий гнилой полынью. Тем временем, бродячий таксидермист Роланд Кирш уже расставлял ловушки из серебряной проволоки. Он знал больше всех.