Молодая женщина приезжает из провинции в большой город, полная надежд. Деньги на исходе, и она с облегчением соглашается на место няни в богатом особняке. Хозяин, граф, представляется одиноким опекуном двух племянников, чьи родители трагически погибли. Сначала всё кажется спасением. Роскошные комнаты, красивая одежда. Но тишина в доме слишком гнетущая. Дети, Майлз и Флора, ведут себя странно: то не по-детски мудры, то пугающе отстранённы. В их рисунках и играх проскальзывают тревожные образы, а
Бёрт Моррис, тихий библиотекарь в перчатках, по ночам крадёт плазму из ветеринарной клиники. Он обходит лужи света, а его кактусы засохли от недостатка солнца. Эллис, его соседка-биолог, всё замечает. Она видит его шарф, скрывающий старый шрам, и чувствует ложь. Однажды в городе пропадает человек. Эллис находит возле библиотеки пустые упаковки от медицинских фильтров. Она ставит перед Бёртом банку лечо с чесноком — молчаливый намёк, который он понимает слишком хорошо. Ночью он находит её у