Молодая женщина приезжает из провинции в большой город, полная надежд. Деньги на исходе, и она с облегчением соглашается на место няни в богатом особняке. Хозяин, граф, представляется одиноким опекуном двух племянников, чьи родители трагически погибли. Сначала всё кажется спасением. Роскошные комнаты, красивая одежда. Но тишина в доме слишком гнетущая. Дети, Майлз и Флора, ведут себя странно: то не по-детски мудры, то пугающе отстранённы. В их рисунках и играх проскальзывают тревожные образы, а
Киран, рыбак с грубыми руками, чинит сети в Дингли. Рыжеволосая Мейв, учительница из города, дразнит его из-за запаха кильки. Он ворчит, но подкидывает ей палтуса в холщовом мешке. Их жизнь — это шум паба «Туманный колокол», где дочь хозяина Эйлин спорит с Мейв о том, как учить детей. После шторма находят обломки старинной шхуны. Мейв затягивает Кирана в раскопки. В сарае, пахнущем смолой, они склеивают черепки с рунами. Он бормочет про духов, она молча подсовывает записку: «Завтра в шесть.