Лира потеряла друга - его забрали, и девочка знает, что обратно он не вернётся сам. В её мире каждый человек неразрывно связан со своим деймоном, звериным воплощением души, и похищение детей означает разрыв этой связи. Лира не колеблется: она уходит из безопасного Оксфорда на север, в снега и лёд, где её союзниками становятся ведьмы во главе с Серафиной Пеккала и бронированный медведь, который сильнее любой армии. Против неё - Миссис Коултер, женщина с холодной улыбкой и отряд чудовищ,
Лондонский цирюльник, потрёпанный годами и внутренней тьмой, пытается ужиться с растущей тягой к убийству. Единственное, что отвлекает его от кровавого влечения, - молодая замужняя женщина, физически для него недосягаемая. Сближаясь с ней, он решается открыть свою жуткую тайну. Так рождается странный союз: дружба мясника и женщины, пекущей пироги. Он хладнокровен в своей одержимости, но достаточно жалок, чтобы вызвать сочувствие. Герой тянется к ней, прекрасно зная, что его природа не позволит