В мире, где у каждого человека есть деймон — живое воплощение души, юная Лира живёт в Оксфордском колледже. Её дядя, лорд Азриэл, рассказывает о таинственной Пыли, что оседает на взрослых, и о далёком Севере. Внезапно друг Лиры, Роджер, исчезает, как и многие другие дети. Их похищают Жрецы, слуги всесильного Магистериума. Лиру забирает к себе элегантная и властная миссис Коултер, но вскоре девочка понимает, что та стоит во главе похитителей. Сбежав, Лира отправляется на Север, чтобы найти
В дымном Лондоне Бенджамин Баркер, скрывающийся под именем Суинни Тодд, точит бритвы в цирюльне на Флит-стрит. Его клиенты исчезают в недрах механического кресла, а скрип петель заглушает уличные песни. Рядом, в своей убогой пекарне, миссис Ловетт вздыхает о дороговизне свинины. Её пальцы месят «особый фарш» из таинственных мешков. Их жизни опутаны тенью судьи Тёрпина. Вспышки памяти о жене Люси, заточенной в сумасшедшем доме, и о дочери гонят Тодда на поиски мести. Он пробирается в особняк