Молодой Финн остаётся на попечении старшей сестры Анны. Тишину вечера разрывают странные звуки из её комнаты. Когда Анна появляется в дверях, её рот испачкан кровью, а в руке она сжимает нож. Финн в ужасе не понимает, что происходит. За её спиной он замечает нечто — сгусток пыли и спор, жуткое существо, которое, кажется, только Анна и видит. Охваченная паранойей, она увозит брата из дома. На мосту она приказывает Финну выйти из машины. Перебравшись через перила, Анна повисает над пропастью и
Студентка Лена нашла в дедовом фотоаппарате старую фотографию и загадочные координаты. На снимке — её бабушка, которая, как считалось, умерла за месяц до падения Стены. Вместе с соседом Йонасом она пытается разгадать эту тайну, но их общий друг Эмиль внезапно исчезает, оставив после себя лишь намёки. Они едут в маленький городок Айсфельд, где их автобус ломается. Местный механик Отто ведёт себя странно и предупреждает их держаться подальше от старой вышки на холме. Ночью Лена находит в записях