Двадцать лет назад их история взорвала тихий городок. Грейси, учительница, и Джо, её ученик. Скандал, суд, таблоиды. Но они выстояли. Теперь у них свой дом, взрослые дети и подрастающие близнецы. Кажется, они построили свой хрупкий, но прочный мир. В этот мир входит актриса. Ей предстоит сыграть Грейси в фильме об их романе. Она приезжает, чтобы всё понять, всё прочувствовать. Её вопросы — как скальпель. Её взгляд выворачивает наизнанку привычные жесты и слова. Она пьёт с Джо вино на веранде,
Пятнадцатилетняя Лила Морган находит в бабушкином подвале старый блокнот за 1987 год. В нём — странные схемы устройств и фото подростков с двумя вырезанными лицами. Она показывает это Максу, своему другу, и они находят в блокноте координаты заброшенной водонапорной башни. К ним присоединяется Джейден Коул, новенький, чья сестра исчезла здесь же в 2012 году. В кармане её куртки был лепесток чёрной розы. Лила вспоминает такой же у бабушки. Это уже не просто любопытство. Ночью они пробираются в
В закусочной «Ржавый гвоздь» Мэгги находит под столом окровавленный нож. Она прячет его, пока повар Луис кричит с кухни. На ферме Джейк обнаруживает своих коров мёртвыми, их кишит белыми червями. Ветеринар Сэм пропал. Джейк едет к болотам и находит разорванный блокнот Сэма с непонятной пометкой — «образцы 47-B». Тем временем в городе шериф Бойд стирает с карты пятно, не подозревая, что уже поздно. Подростки Тревор и Кейт крадут из аптеки не только антибиотики, но и загадочную банку с образцами.