Действие происходит в мире, где магия — это преступление. Марта Гуд и её дочь Клэр живут на границе. Тихо, с риском для жизни, Марта помогает ведьмам бежать из Америки в Мексику. Клэр наблюдает за этим со смешанными чувствами. Она видит страх и ненависть вокруг, но для неё ведьмы — лишь размытые тени, бегущие ночью. Всё меняется, когда у них появляются Фиона и её младшая сестра Шай. Они не монстры, а просто напуганные люди. Клэр впервые видит их близко. Видит их беззащитность. Её равнодушие
В дождливом Гамбурге пенсионерка Марта Шульц находит в старой книге загадочную карту. Вместе с соседом Фрицем, вечным мечтателем с треснувшим термосом, она отправляется на окраину. Они копают за заброшенным супермаркетом, но вместо клада находят ржавый сейф с письмами швейкцарской авантюристки Эрики Глор. Марта забирает их домой, пряча под кровать в коробку из-под туфель. Эти письма будто несут в себе проклятие. В Цюрихе сын Эрики, Лукас, получает факс с обрывком письма, где упоминаются