Спустя годы она снова видит его. Энн Эллиот, чей разум когда-то победил чувства, теперь наблюдает за Фредериком Уэнтвортом, ставшим тем, кем он и обещал быть — успешным капитаном. Их встреча в Бате полна невысказанного. Прошлое витает между ними тяжёлым облаком: её отказ, его обида. Он холоден, почти равнодушен, и поговаривают о его намерении жениться на другой. А к Энн проявляет интерес её кузен, Уильям Эллиот, чьи ухаживания кажутся слишком расчетливыми. Всё сходится вновь, как в старом,
Джек и Роберт приезжают в Тоскану, чтобы продать старый семейный дом. Он пустует много лет, с тех пор как в автокатастрофе погибла жена Роберта и мать Джека. Дом застыл во времени, полный призраков прошлого. Краска облупилась, но воспоминания остались живыми и болезненными. Отец и сын давно стали чужими, разделённые общим горем. Их разговоры обрывочны, натянуты. Джек, поглощённый своими проблемами в Лондоне, хочет поскорее избавиться от груза. Роберт, бывший художник, давно забросивший кисти,