Жизнь Джэми и Лизы перевернулась в ту ночь, когда появилась та посылка. В ней лежала старинная кукла чревовещателя, слишком совершенная, чтобы быть просто игрушкой. Её безжизненная улыбка оказалась зловещим предзнаменованием. В ту же ночь Лизу жестоко убили. А Джэми, ошеломлённый горем, стал главным подозреваемым для полиции. Он понимает, что ответы нужно искать в своём родном городе, который он давно покинул. Там, среди сырых туманов и старых домов, живет леденящая душу легенда о Мэри Шо.
Писатель Морт Рейни переживает тяжёлый развод и творческий кризис. Он приезжает в свой загородный дом, чтобы побыть в одиночестве, но покой оказывается обманчивым. К нему является незнакомец по имени Джон Шутер — угрожающий мужчина в чёрной шляпе. Шутер обвиняет Морта в плагиате, утверждая, что тот украл его рассказ. Морт потрясён. Он пытается доказать свою правоту, но Шутер лишь становится агрессивнее. Он требует доказательств, настоящей рукописи, и его преследование превращается в кошмар.