Кажется, в уютном доме профессора Броди царит обычная жизнь. Но за стенами кипит невидимая война, столетиями длящаяся между кошками и собаками. Хитрый персидский кот мистер Тинклс возглавляет заговор. Его цель — вакцина профессора, которая избавит человечество от аллергии на собак. Кошки не могут этого допустить. Они планируют уничтожить формулу и создать вещество, вызывающее у людей ужасную аллергию на лучших друзей человека. Судьба мира зависит от маленького, непоседливого щенка по имени Лу,
После смерти матери Эйко переезжает к отцу в Чикаго. Такеши, пахнущий машинным маслом, пытается обустроить её жизнь в квартире с запахом старых книг. Он чинит старый радиоприёмник по вечерам, и когда однажды ловит токийский джаз, Эйко впервые видит его улыбку. В школе она сталкивается с Джейком, который рисует граффити за спортзалом. Он прячет баллончик, а она замечает на его кроссовках синюю краску, знакомую, как след из детства. По четвергам Эйко работает в кафе «Лафайет». Там Лила, дочь