Старый Клаус с миссис Клаус в настоящей беде. Их волшебная мастерская на грани закрытия — правительственные дотации тают, ведь дети всё чаще получают на Рождество лишь уголь. Вместо помощи чиновники из Пентагона предлагают Санте выгодный, но душераздирающий контракт на производство оружия. А в это время избалованный мальчишка Билли, получив в подарок тот самый уголь, нанимает киллера, Тощего человека, чтобы убить Санту. Выстрел настигает старика, но рана загадочным образом заживает. Потрясённый
Эмили живёт серой жизнью, моя кружки в ванкуверской кофейне, пока случайный клиент с полумесяцем на запястье не всколыхнёт в ней давно забытый ужас. Это её детский кошмар, ставший явью. Она находит старый браслет с именем «Лора», но её сестра Лиза в ярости — она требует оставить прошлое в покое, напоминая о смерти матери. Одержимая смутными воспоминаниями, Эмили узнаёт, что в графе «родители» в её медкарте стоит прочерк. В библиотеке она находит старую статью о женщине, выброшенной у моста, —
Лиам, мойщик на рыбном рынке, находит в кармане куртки отчаянную записку от сестры. Чтобы спасти её, он лезет в холодильник с треской, где спрятан героин. Охранник-филиппинец молча протягивает ему пачку «Дюнхилл» — знак своих, и этот жест пугает больше любой угрозы. Тем временем в мексиканской пустыне Кармен кричит на брата Хавьера, обнаружив кокаин в их машине. Он шепчет ей ужасную вещь: спросить у матери про ту самую клинику, что взорвалась. В Таксоне медсестра Джейд получает от умирающего