В современном Китае духи и люди научились делить общее пространство, пусть и не без трений. Демон-кот Ло Сяохэй остаётся без дома: лес, где он жил, уничтожен. Теперь ему нужно найти не просто кров, а место, где его примут таким, какой он есть. В поисках пристанища он встречает других добродушных духов и серьёзного человека. Каждый из них предлагает свой путь. Кот оказывается между двумя мирами, и от его выбора зависит, кем он станет. Чью сторону принять.
Старый китайский свиток с заклинаниями, чашка горького чая на пыльном постоялом дворе - и целительница Таояо снова в пути. Она не лечит людей: её дар исцелять души демонов, тех, кто живёт среди смертных под чужой личиной. Бесконечные войны и голод сделали мир жестоким, злые духи охотятся за человеческой плотью, и даже хозяева придорожной гостиницы могут оказаться кровожадными монстрами. Таояо путешествует с маленьким монахом Мо Я с чистым сердцем и Серым Лисом, чья природа раздвоена между