Древний Китай, где небесные владыки вершат судьбы смертных. Жемчужину Хаоса, породившую буйного демона, разделяют на две части, и одну из них - Жемчужину Духа - предназначают для перерождения в третьего сына правителя Ли Цзына. Но всё идёт не так: другой бессмертный похищает светлую жемчужину, и в младенца по имени Нэчжа вселяется демон. Ребёнок с необузданной силой едва не разрушает всё вокруг, и бессмертный Тайи надевает на него усмиряющий ошейник. У Нэчжа есть три года до рокового удара
Древний Китай, где мифы оживают, а небесные чертоги соседствуют с подводными дворцами. Озорной мальчишка Нэчжа, наделённый силой, которую не может обуздать, сталкивается с последствиями катастрофы: его тело и тело его друга Аобина разрушены. Души спасены, но чтобы вернуть им прежнюю форму, нужен семицветный лотос. Мудрый наставник Тайи Чжэньжэнь берётся за восстановление. Но пока он ищет способ, Нэчжа отправляется в путешествие по волшебным мирам. Любовь к семье и вера в дружбу толкают его