Чосон, 1623 год: монарха свергли, страна сорвалась в хаос. Крестьян угоняют в рабство солдаты империи Цин, а простая девушка ищет лекарство для слепнущего отца. Предводитель чужаков одержим поиском достойного соперника для поединка на мечах. Герой, который мог бы дать ему бой, давно ушёл от дел - он потерял всё, ради чего держал клинок. Теперь тишина его дома нарушена: чужая беда стучится в дверь, а прошлое не прощает попыток спрятаться. Ему придётся вспомнить, что значит быть мастером, иначе
В 1380 году охранник с роботом-помощником ловит проснувшегося инопланетного преступника. Его человеческая оболочка оставляет младенца, обречённого на смерть. Спустя одиннадцать лет даос Му-рык ищет волшебный клинок, за который назначена награда. В современном Сеуле десятилетняя дочь охранника подозревает, что её отец не человек. Временной портал соединяет эти эпохи. Средневековый воин, охотники за инопланетянами и девочка, которая хочет узнать правду, пересекаются в одной истории. Чужая раса