Мир Оливера — это телефон, где слова живут в приложении, и мультфильм про Гуа Боба. Это его крепость, его тихая гавань. Но однажды в этой гавани появляется чужой. Тревожное присутствие в комнате, история о монстре по имени Ларри, который хочет дружить. Оливер чувствует его, и тишина становится тягучей и небезопасной. В школе всё сложнее. Байрон и другие мальчишки видят в нём лишь странность, повод для насмешек. Они заманивают его на поле под предлогом дружбы. Матео, будто добрый, предлагает
Джейк Морган, инженер-электрик, и Лиза Рейнольдс, практикантка, приезжают на заброшенную подстанцию в Неваде. Напряжение скачет, всё не по схеме. Среди ржавчины и скрипящих на ветру заборов Джейк находит перегоревший предохранитель с датой старой аварии. И тут всё обрывается — трансформаторы взвывают, ослепляющая вспышка бьёт по глазам. Лиза, споткнувшись, хватается за поручень под током. «Джейк, отруби всё!» — но рубильник уже плавится. Запах гари приводит их в подвал. Там — тело охранника