Всё началось с мелочей. Свет в доме мигал сам по себе, техника выходила из строя. Потом дети, Джош и Кендалл, стали находить мёртвых птиц. Сперва не придали значения, но в тихом пригороде тревога нарастала, как гул. Семья Леймеров скоро поняла — что-то не так именно с их домом. Сначала это были звуки на чердаке, скрипы. Потом тени в ночи, быстрые и необъяснимые. Они поняли, что не одни. Существа пришли извне, и они охотились. Их цель — дети. Отец, Дэниел, и мать, Лэйси, пытались barricade себя,
Двое, когда-то так сильно любивших друг друга, а потом так болезненно расставшихся. У каждого теперь новая жизнь, новый партнёр, с которым собирались встретить Рождество. Идиллию разрушает случайность, похожая на злую шутку: их новые избранники — брат и сестра. Теперь всем предстоит провести праздники вместе, под одной крышей. Старые раны дают о себе знать. Попытки вести себя естественно оборачиваются напряжёнными паузами, взглядами, полными недосказанности, и внезапными вспышками ревности.
Пятнадцатилетняя Мия Картер, оказавшись в Чикаго, одержима одной идеей — собрать группу. В подвале, пропахшем пылью и старыми надеждами, она находит клавишника Лукаса, когда-то игравшего Шопена, и дерзкого басиста Джейдена. Их первая репетиция в заброшенном гараже — это разбитые струны и сомнения. Джейден швыряет медиатор: этот трек — дерьмо. После провала на школьном конкурсе, где всё пошло наперекосяк, они прячутся в закусочной. Лукас рисует на салфетке график репетиций между уроками алгебры