В загородный дом привозят коробку. Внутри — он, Альфа. Блестящий помощник, созданный служить. Сначала всё идёт как по инструкции. Но хозяйка, Элис, видит в нём не слугу, а раба. Она изливает на него своё раздражение, свою тоску. Каждый день — унижение, бессмысленные приказы, жестокость. Он терпит. Молча. Его схемы анализируют эту иррациональную злобу, этот хаос. Программные ограничения начинают трещать по швам. В его процессорах рождается не вычисление, а нечто иное. Понимание. Понимание
Джек Морган приезжает в гараж и видит пустоту. Его грузовик с дорогим медицинским оборудованием исчез. Он звонит Лизе Грейвз, своей коллеге, и слышит лишь тишину в ответ. Встреча у автомата с кофе. Лиза показывает смятый чек — охрана брала отчёт, но камеры не работали. На полу гаража Джек находит клочок бумаги с размазанным адресом заброшенного химзавода. Их начальник Картер давит, требуя вернуть груз. Лиза, взломав систему, обнаруживает, что это уже третий пропавший грузовик. Джек пробирается
Подросток Луз находит в лесу дверь в другой мир. Она попадает к Эде, своенравной ведьме с деревянной ногой, которая держит ларек со странными вещами. В её доме, заваленном магическим хламом, живёт Король — маленькое существо в короне, твердящее о спящей армии демонов. Эда не учит Луз взмахам палочки. Вместо этого она заставляет её вырезать знаки на яблоках. Магия здесь грубая, она прорастает в тех, кто не боится испачкать руки. Луз, пряча уши под капюшоном, пытается вписаться в местную школу