Восемнадцатый век. Время костров и страха. Женщин, заподозренных в колдовстве, безжалостно преследуют. Среди них — юная Паола Диоталлеви, сирота с даром, за которым охотится зловещий барон Микелис. Её спасает Долорес, ведьма, хранящая веру в добро. Она прячет Паолу в тайной школе волшебства, последнем прибежище для таких, как они. Здесь, в стенах, скрытых от чужих глаз, Паола учится не только магии, но и пониманию своей силы. Она всегда мечтала помогать людям, но теперь её мечта обретает форму
Трое родных людей — Марко, Лина и Этторе — связаны старым долгом перед доном Риккардо. Срок расплаты подходит к концу. Марко прячет украденные деньги, Лина ведёт опасные переговоры, Этторе возит тайные грузы. Они пытаются выкрутиться, но петля затягивается. В это время Карла, дочь Риккардо, случайно находит в миланской квартире следы прошлого — фотографию, связывающую её отца с поджогом, после которого Лина скрывалась в Калабрии. Она начинает понимать, что долг её семьи перед этими тремя — не