Восемнадцатый век. Время костров и страха. Женщин, заподозренных в колдовстве, безжалостно преследуют. Среди них — юная Паола Диоталлеви, сирота с даром, за которым охотится зловещий барон Микелис. Её спасает Долорес, ведьма, хранящая веру в добро. Она прячет Паолу в тайной школе волшебства, последнем прибежище для таких, как они. Здесь, в стенах, скрытых от чужих глаз, Паола учится не только магии, но и пониманию своей силы. Она всегда мечтала помогать людям, но теперь её мечта обретает форму
Шестнадцатилетняя Алессандра живет в Неаполе, где её будят по утрам запах корицы из пекарни и голос отца. Лука, играющий на аккордеоне в уличном оркестре, твердит ей: «Голос — это дар, а не выбор». Её мир — это балкон, заваленный горшками с базиликом, где мать Роза развешивает белье, и тихие намёки о дяде, который «сломался». Брат Марко, с мозолями на руках от стройки, тайком учит её аккордам на гитаре. А её настоящая жизнь начинается по четвергам в заброшенном кинотеатре «Стелла», где она
София, библиотекарь из тихого Сант-Эльмо, нашла в архивах пачку писем 1947 года. В них говорилось о «красном волке» — древней легенде, о существе, которое крадёт детские голоса. На старой фотографии была девочка в платье с незабудками, её лицо кто-то грубо зачеркнул крестом. Её брат Лука, скептик и циник, рассказал, что видел, как кто-то водил безмолвных детей к реке, будто кукол. Потом появилась Грета, художница из Цюриха, её преследовали тревожные сны со спиралями, похожими на следы цепей.