Старый фехтовальный зал в Хаапсалу. Пыльный пол, простые рапиры. Сюда, в маленький приморский городок, возвращается человек, которого преследует прошлое. Эндель Нелис, когда-то призванный в немецкую армию, теперь скрывается от НКВД. Он не ищет славы, ему нужен покой. Но покой оборачивается тихой работой: он начинает учить местных школьников фехтованию. Ученики впитывают каждое движение. Для них фехтование не спорт, а игра в рыцарей, честь и смелость. Эндель, сам того не желая, становится для
Тридцатилетняя Керту живёт под властью отца, и сельские жители считают её не от мира сего из-за замкнутости и кроткого нрава. Однажды после Ивановой ночи она бесследно исчезает. Семья в панике, но поиски приводят к дому местного пьяницы и бабника Виллу: Керту находят дрожащей под кроватью. Предубеждения против Виллу мгновенно превращают его в главного подозреваемого. Деревня готова осудить мужчину, не разобравшись, что на самом деле произошло в ту ночь. Застенчивая Керту, впервые решившаяся на