В канун Рождества жизнь обычного отца, который уже давно разучился верить в чудеса, переворачивается. Случайно он сталкивается с самим Санта-Клаусом, и теперь волшебство под угрозой. Санта не может работать, и вся рождественская магия — миллионы детских ожиданий — ложится на плечи этого невезучего папы. Ему предстоит не просто надеть красную куртку. Нужно научиться управлять оленьей упряжкой, проникать в дома и, самое сложное, снова почувствовать ту самую веру, которую он давно потерял. Всё это
Хуан моет полы на рынке после ночных тренировок. Его мир — это потный зал «Ла Форталеза» на окраине Мадрида, треснувшая плитка в ванной и холодная тортилья на столе, которую ему оставляет мать Кармен. Она шьёт форму до ночи, расплачиваясь больным коленом за его шанс. Его тренер, Рикардо, бывший боксёр со шрамом, ставит всё на один бой. Проиграешь Габриэлю — и контракт с «Реалом» сгорит. А Габриэль — это сын строительного магната, альпийская вода в бутылках и частный стадион. После драки в баре,
Мария, медсестра в больнице на окраине Мадрида, заметила странное — морфин стал пропадать после её ночных смен. В подсобке, пропахшей хлоркой, она тихо переписала номера упаковок. Ответ санитарки Эльвиры не успокоил: доктор Висенте брал ампулы. Но когда Мария пришла к нему, тот лишь отмахнулся, посоветовав завести кота. Позже она нашла пустые флаконы за гаражами — с этикетками из её секции. Вместе с подругой Лусией из регистратуры они выяснили: цены на препараты в счетах были завышены втрое.
Карлуш, разбирая старый чемодан отца, находит письма и ржавый амулет. Вместе с фотографией пропавшего брата Рафаэля это всё, что у него есть. Он и его подруга Инес летят в Рио, в фавелы, где старик в душной таверне бормочет что-то про доки, которые давно снесли. Но они находят след — обрывок квитанции, ведущий на склад в Сантусе. Там, среди ящиков с маркировкой «A. Mendes & Filhos», они наталкиваются на письма военных лет. Их прерывает сигнализация, и бегство через канализационный тоннель